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环保大会送清风,开启绿色盛宴“新周期”

2018年05月22日  安信 返回列表

■事件:根据新华社,我国生态环境保护大会18日至19日在北京召开。习近平强调“要自觉把经济社会发展同生态文明建设统筹起来,充分利用改革开放40年来积累的坚实物质基础,加大力度推进生态文明建设、解决生态环境问题,坚决打好污染防治攻坚战,推动我国生态文明建设迈上新台阶”。


■如约而至:第八次环保大会召开,千年大计上升为“根本大计”。回溯过往七次全国环保大会,平均6-7年召开一次,规格较高,均起着提纲挈领、总领全局的作用。特别是第七次环保大会(2011年)召开之后,大气、水、土十条以及相关法律法规相继发布,环境治理出现了历史性、转折性和全局性的变化,各项环保要素正在具体落实,环保系统格局成型。此次第八次环保大会召开,习近平将建设生态文明是千年大计上升为“根本大计”,提出1)“坚决打好污染防治攻坚战、推动我国生态文明建设迈上新台阶”;2)“要通过建立生态文明体系,确保到2035年,生态环境质量实现根本好转,美丽中国目标基本实现”(新华社)。这些将对未来几年环保工作开展有着关键指导意义、为环保产业定调。


■道阻且长:我国生态文明建设正处于关键期+攻坚期+窗口期三期叠加。习近平指出,目前我国生态环境质量持续好转,稳中向好趋势明显,然而成效并不稳固。“压力叠加+负重前行的关键期”、“攻坚期+窗口期”并行,环境千年大计主题下,继续深化落实生态文明、破解绿色难题是重中之重。对于环保行业而言,目前已经实现围绕大气+水+土壤三大维度建立起“环保税+排污许可证”两大保障、从城市走向农村的一体化大环保格局,预计未来细分领域法规条例将深化出台、督察端“风暴潮”不减。


■环保清风:敲定治理重点领域,定调环保新周期。根据习近平在第八次环保大会上的讲话,把解决突出生态环境问题作为民生优先领域,包括坚决打赢蓝天保卫战、深入实施水污染防治行动计划、全面落实土壤污染防治行动计划和持续开展农村人居环境整治行动四大举措,即大气十条、水十条、土十条和农村人居行动。这四大任务关乎民生,也是环保治理的首要环节和优先领域。除此之外,李总理提及突出加强工业、燃煤、机动车“三大污染源”治理,坚决打赢蓝天保卫战;涉及农村污水治理、治污设施建设、清洁能源等多方面。未来强化环保督察组的相关监察执法将倒逼相关产业转型升级,环保投资将进入正轨,各大细分领域或将成为环保产业发展的重要方向。


■三板孕育环保B端优质公司,建议沿政策轨迹关注细分环保行业龙头。正如我们在《新三板环保行业2018年报TOP20--政策加码,绿箭长驱》中,继续看好新三板中细分环保行业龙头,建议从政策推进进程中发掘潜在机会。从行业景气度、盈利性、成长性、现金流和低估值五大因素出发,建议关注政策驱动下(环保专项行动)未来市场空间巨大且渗透率不高的领域,建议关注水治理、固废治理和再生资源板块投资机会。


水环境治理(3家):梳理水治理产业链,新三板市场主要其中在工业污水治理的单一领域,综合服务商较少,我们建议关注目前技术领先、工艺完备的产业龙头,包括综合治理商金达莱(830777.OC)、水面清洁船市场龙头飞驰环保(831846.OC)、水处理设备龙头力源环保(831353.OC)。

固废治理(3家):危废以及垃圾焚烧发电景气度高。细分固废产业链,新三板环卫公司主要集中在垃圾“收运处”环节,目前行业格局基本显现。我们建议关注海诺尔(833896.OC)、环创科技(831512.OC)、新中天(837164.OC)。

再生资源(5家):2017年全面推出禁止洋垃圾入境,国内通道开启,未来进口来源收紧,相关企业将更加注重国内采购渠道的建立,将促使国内废料需求进一步提高。其中可以细分为金属废料回收和非金属废料回收,我们建议关注目前已经建立起国内采购通道、并在技术和项目运营中领先的行业龙头。1)金属废料回收处理领域:建议松赫股份(835995.OC)、巨东股份(834815.OC)、鑫泰科技(838975.OC)、仁新科技(833310.OC);2)非金属废料回收处理领域:建议关注利达股份(833329.OC)。


■风险提示:政策推进力度不及预期、PPP 订单释放不及预期。